Seorang pria bernama Charles Dickens memarahi anaknya karena telah mengganggu. Nama anak tersebut adalah Walter. Namun pada malam harinya, Charles Dickens memutuskan untuk berbaikan dengan Walter dan menceritakan kisah kehidupan Yesus Kristus. Walter mendengarkan cerita ayahnya sembari berimajinasi.
Bahkan, Walter membayangkan dirinya seakan-akan ikut bersama Yesus Kristus bersama kucingnya yang bernama Willa. Di cerita ini, Walter mengetahui banyak hal tentang kehidupan Yesus Kristus. Ayahnya juga bercerita kepadanya tentang arti pengorbanan Yesus dengan menjelaskan kisah Adam dan Eve serta dosa pertama.