Film horor ini makin menarik memakai balutan tradisi Jawa yang mistis dan sensual. Sejak kecil Ratri tak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Ia hanya tahu satu hal, ibunya adalah seorang wanita malam. Sejak bayi, ia dibesarkan oleh Nyai Santi, seorang gowok legendaris, perempuan penghibur kalangan bangsawan Jawa yang sarat ilmu dan kehormatan.
Dibawah asuhan Nyai Santi, Ratri tumbuh menjadi gadis menawan, cerdas, dan menguasai seni rayuan serta filosofi cinta ala Jawa kuno. Ia dipersiapkan untuk menjadi penerus ilmu gowokan. Namun takdir berkata lain. Sebelum waktunya, Ratri jatuh cinta pada Kamanjaya, seorang pemuda tampan dari keluarga terpandang. Keduanya terlibat hubungan asmara yang menggebu hingga Kamanjaya bersumpah akan menikahinya, tetapi janji itu hanyalah kebohongan.