Menceritakan seorang mahasiswi bernama Kenara. Untuk menghabiskan waktu libur semester, ia mendapat ajakan untuk pergi ke Desa Kelawangin, kampung halaman sahabatnya, Ayu. Desa Kelawangin merupakan desa terpencil yang mayoritas penduduknya merupakan penari daerah. Kenara yang tertarik dengan budaya lokal mengikuti ajakan Ayu.
Sejak kunjungan pertama, Kenara mengalami mimpi buruk yang menakutkan, ia acapkali dikejar oleh sosok asing berwujud hitam legam. Selain itu, kadang kala ia juga merasa diikuti bayangan penari misterius. Rupanya, bayangan tersebut telah mendiami Desa Kelawangin sejak dahulu kala. Makhluk tersebut berasal dari tarian Banyu Janggala Bagwahanta dan Ratimayu.