Ipung (Ardhana Jovan) adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah desa terpencil bersama kakek (Landung Simatupang) dan neneknya (Sri Isworowati). Di samping kondisi desa yang asri, warga desa ini mempercayai sebuah mitos tertentu. Ada mitos yang beredar bahwa bersiul tengah malam dapat mendatangkan malapetaka dari makhluk halus.
Kakek dan nenek Ipung selalu mengingatkan agar Ipung tidak bersiul saat malam tiba, karena hal itu dapat mengundang malapetaka yang bisa menimpa dirinya. Meskipun sudah diperingatkan dan sudah banyak kejadian misterius terjadi di desa akibat bersiul tengah malam, Ipung tetap tidak percaya dengan mitos tersebut.