Film ini mengikuti kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang sehari-hari bekerja memakai kostum Badut Gendong demi menghidupi keluarganya. Di tengah hidup yang serba sulit, Darso sebenarnya hanya ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk istrinya, Darsi, yang sedang hamil anak pertama mereka. Namun kebahagiaan itu hancur seketika setelah Darsi dan bayi yang dikandungnya.
Menjadi korban kekerasan brutal para preman. Kehilangan orang yang paling ia cintai membuat Darso terpuruk dalam duka mendalam. Dalam kondisi mental yang kacau, ia membawa jasad Darsi pulang ke kampung halamannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu menyembunyikannya di dalam boneka badut yang selama ini ia gunakan untuk mengamen.